Come importare file OFX in Microsoft Excel

OFX (Open Financial Exchange) è un formato file per informazioni finanziarie e bancarie (estratti conto, attività conto, storico transazioni). La maggior parte delle banche offre download OFX per analisi in software finanziari e preparazione tasse. Anche se Excel non supporta nativamente l'importazione OFX, puoi aprire il file perché i dati sono memorizzati come XML. Excel legge nativamente qualsiasi file XML e lo analizza automaticamente in formato leggibile.

Passaggio 1

Avvia Excel, fai clic su "File" e seleziona "Apri".

Passaggio 2

Fai clic sul menu a tendina "Tutti i file Excel" e seleziona "Tutti i file".

Passaggio 3

Vai alla posizione del tuo file OFX, selezionalo e fai clic su "Apri". Apparirà un messaggio Excel che il file OFX è un formato diverso. Fai clic su "Sì" per continuare.

Passaggio 4

Seleziona "Come tabella XML" e fai clic su "OK". Un messaggio nota che non esiste uno schema per la tabella ma Excel ne genererà uno basato sui dati. Fai clic su "OK" per continuare.

Suggerimento

Alcuni file OFX contengono info aggiuntive che impediscono l'importazione corretta in Excel. Se il file non si visualizza correttamente, apri il file OFX con Blocco note o altro editor di testo. Elimina tutto ciò che appare prima del tag <ofx> e inserisci <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?> direttamente prima del tag <ofx>. Questo identifica a Excel che i dati sono in formato XML standard e assicura importazione uniforme.

I file OFX contengono molte info sulle attività finanziarie. A seconda dell'istituto, le etichette colonne potrebbero non essere user-friendly. È bene rivedere i dati ed etichettare ogni colonna con nome più intuitivo. Una volta configurato il file in Excel, salvalo come documento Excel. Se devi includere dati da futuri file OFX, aprili in Excel e copia-incolla i dati nel documento master.