Come creare un registro chiamate con Excel
I modelli di Microsoft permettono di creare un registro chiamate per tracciare le comunicazioni su una cartella di lavoro Excel. Questi modelli includono tabelle ordinabili con categorie come nomi, numeri e orari chiamate per tenere i dati organizzati per visualizzazione e stampa. Personalizza un modello con gli strumenti della barra multifunzione per rendere il contenuto significativo. Ad esempio, adatta un registro vendite a registro iscritti e poi stilizzalo per leggibilità. Aggiorna un registro chiamate su un foglio e un elenco contatti su un altro per accedere a più dettagli, come siti web e indirizzi, per organizzare i dati della rete.
Passo 1
Clicca la scheda "File" sulla barra multifunzione e seleziona "Nuovo" per aprire la pagina delle miniature modelli.
Passo 2
Inserisci "Registro chiamate" (senza virgolette) nel campo "Cerca modelli online" e premi "Invio" per vedere i risultati.
Passo 3
Seleziona la miniatura "Registro chiamate vendite e organizzatore" per visualizzare l'anteprima e la descrizione. Clicca "Crea" o "Scarica" per copiare questo modello in una nuova cartella Excel.
Passo 4
Clicca una scheda foglio inferiore, come "Registro chiamate vendite" o "Info contatti clienti", per visualizzare questo foglio.
Passo 5
Personalizza il design tabella Excel selezionando una cella o intervallo, poi clicca la scheda "Progettazione" sulla barra multifunzione Strumenti tabella. Clicca "Altro" sulla galleria Stili per aprire il grafico Stili tabella e visualizzare miniature nelle sezioni Personalizzate, Chiare e Medie. Passa su una miniatura per visualizzare l'effetto. Seleziona una miniatura, come "Stile tabella Chiaro 1", per aggiornare il design. Continua a stilizzare celle, intervalli o l'intero foglio con l'aspetto desiderato.
Passo 6
Inserisci i dati dei contatti sul foglio Info contatti clienti. Includi dettagli Telefono secondario come numero alternativo.
Passo 7
Compila i dettagli chiamate sul foglio Registro chiamate vendite. Aggiorna il foglio Elenco controllo e rivedi gli elementi applicabili.
Passo 8
Premi "Ctrl+S" per salvare su Salva con nome. Rinomina il file e seleziona tipo, come "Cartella di lavoro Excel (*.xlsx)", in Salva come. Clicca "Salva".
Suggerimento
Se la barra Strumenti tabella non è visualizzata, clicca una cella per farla apparire con la scheda Progettazione per più opzioni stile.
Clicca il pulsante freccia sull'intestazione tabella per opzioni filtro. Es: clicca scheda "Registro chiamate vendite", seleziona freccia "Ora" nell'intestazione colonna e "Ordina dal più grande al più piccolo" per portare chiamate recenti in alto.
Premi "Ctrl+P" per aprire la pagina Stampa e visualizzare l'anteprima. Clicca "Proprietà stampante" e "Impostazione pagina" per personalizzare le stampe.
Clicca e trascina la maniglia di ridimensionamento inferiore della tabella per visualizzare più righe per nuovi dati.
Avvertenza
Le informazioni si applicano a Microsoft Excel 2013, Small Office Premium. Potrebbero variare con altre versioni o prodotti.