Come Unire Due Clienti in QuickBooks

Unire record clienti in QuickBooks richiede pianificazione accurata. Dopo aver identificato i record da unire, designane uno come record "finale" e gli altri da unire. Se tracci lavori per clienti, devi unire prima i record lavori prima di consolidare i clienti. Quando un individuo o azienda ha più ruoli in QuickBooks, come fornitore e cliente, devi mantenere record separati. Non c'è funzione "annulla" dopo l'unione, quindi fai backup del database QuickBooks prima di tentare consolidamento.

Unione Lavori

Se tracci lavori per cliente e i due clienti da unire hanno lavori assegnati, devi prima unire i lavori. Nel Centro Clienti, clicca scheda "Clienti e Lavori". Doppio clic sul record cliente finale e annota o copia il nome lavoro in alto. Chiudi, doppio clic sul record da unire, cambia nome lavoro e clicca "OK". Seleziona "Sì" per confermare unione lavori.

Unione Clienti

L'unione record clienti segue processo simile. Doppio clic sul record finale e annota/copia il nome cliente esattamente come appare. Chiudi, doppio clic sul record da unire, digita o incolla il nome, clicca "OK" e poi "Sì" per confermare unione record clienti.

Ruoli Contemporanei

Un cliente e un fornitore hanno ruoli diversi. I clienti sono collegati a ricevute vendite e crediti. I fornitori ad acquisti e debiti. Quando un'entità è sia cliente che fornitore, servono due account: uno fornitore, uno cliente. Poiché non possono avere lo stesso nome esatto, devi ideare uno schema, es. aggiungere "_F" al fornitore e "_C" al cliente. Non puoi combinare record fornitore e cliente o convertire uno nell'altro.

Consolidare Tre o Più Record

Puoi consolidare solo due record alla volta. Se un cliente ha tre o più record, devi unire due e ripetere per unire il record combinato con quello finale.