Come unire due clienti in QuickBooks

L'unione dei record dei clienti in QuickBooks richiede un'attenta pianificazione. Dopo aver identificato i record che desideri unire, designa un record come record "finale" e gli altri come record da unire. Se si tiene traccia dei lavori con i clienti, è necessario unire i record dei lavori prima di poter consolidare i record dei clienti. Quando un singolo individuo o azienda ha più di un ruolo in QuickBooks, ad esempio un fornitore e un cliente, è necessario mantenere registri separati. Non esiste alcuna funzione "annulla" dopo aver unito i record dei clienti, quindi esegui un backup del database di QuickBooks prima di tentare qualsiasi consolidamento dei record.

Unire lavori

Se tieni traccia dei lavori per cliente in QuickBooks e ai due clienti a cui ti unisci sono assegnati lavori, devi prima unire i lavori prima di poter unire i clienti. Nel Centro clienti, fai clic sulla scheda "Clienti e lavori". Fare doppio clic sul record del cliente finale e annotare o copiare il nome del lavoro nella parte superiore della finestra. Chiudi quella finestra, fai doppio clic sul record del cliente da unire, cambia il nome del lavoro e fai clic su "OK". Seleziona "Sì" per confermare che desideri unire i lavori.

Unione di clienti

L'unione dei record dei clienti segue un processo simile all'unione dei record dei lavori. Fare doppio clic sul record del cliente finale e annotare o copiare il nome del cliente esattamente come appare. Chiudi quella finestra, fai doppio clic sul record del cliente da unire, digita o incolla il nome del cliente, fai clic su "OK" e quindi scegli "Sì" per confermare che desideri unire i record del cliente.

Ruoli simultanei

Un cliente e un fornitore hanno ruoli diversi in QuickBooks. I clienti sono collegati alle ricevute di vendita e alla contabilità clienti. I fornitori sono collegati agli acquisti effettuati e ai debiti. Quando un individuo o un'azienda è sia un cliente che un fornitore, è necessario mantenere due account, uno come fornitore e l'altro come cliente. Poiché il cliente e il fornitore non possono avere lo stesso identico nome, è necessario elaborare uno schema di denominazione, ad esempio aggiungere "_V" al nome del record del fornitore e "_C" al nome del record del cliente. Non puoi combinare un record fornitore e un record cliente o convertire un record cliente in un fornitore o un record fornitore in un cliente.

Consolidamento di tre o più record

Puoi consolidare solo due record clienti alla volta. Se hai un cliente che ha tre o più record, devi combinare due dei record e ripetere la procedura per unire il record combinato con il record del cliente finale.