Come creare un CRM personale con Microsoft Access
Creare un database CRM (Customer Relationship Management) proprio può sembrare impossibile, ma puoi usare i modelli di database di Microsoft Access per aiutarti. Il database CRM incluso in Access fornisce tabelle, query, maschere e report per darti una partenza sprint. Una volta creato, resta solo da aggiungere i dati e personalizzare maschere, query e report.
Passo 1
Apri Microsoft Access e trova la raccolta modelli. In Access 2003: "File", "Nuovo". Nel riquadro attività destro, cerca "database". Vedrai tutti i database disponibili. Scarica il database gestione contatti vendite. In Access 2007: pulsante "Office", "Nuovo". Nel riquadro sinistro, seleziona categoria "Business" da Microsoft Office Online. Il database CRM è nei modelli business. Scaricalo.
Passo 2
Rivedi il modello per assicurarti che soddisfi le tue esigenze. Potrebbe aprirsi mostrando una maschera per input dati. Per vedere tutto il database, premi "F11". Vedrai tutte le tabelle, query, maschere, report, macro e moduli.
Passo 3
Modifica tabelle e maschere per le tue esigenze personalizzate. Durante la revisione, modificale per il tuo progetto. Potrebbe richiedere la modifica delle proprietà dei campi.
Passo 4
Rivedi le relazioni Access tra le tue tabelle. Se necessario, modificale. Potrebbe richiedere di rompere relazioni o crearne di nuove.
Passo 5
Inserisci i dati nelle tabelle e maschere personalizzate. Puoi importare direttamente nelle tabelle Access o usare le maschere per inserimento manuale. Poi esegui query e report.
Passo 6
Esegui le query. Se il modello non ne conteneva, usa la creazione guidata query o la visualizzazione struttura per crearle. Le regole di convalida query aiutano a trovare dati da tabelle e maschere.
Passo 7
Esegui i report personalizzati. Se il modello non ne conteneva, usa la creazione guidata report o la visualizzazione struttura.
Passo 8
Completa le personalizzazioni salvando il database. Memorizzerà tutto il lavoro e abiliterà accesso futuro.
Suggerimenti e avvertenze
- Se il computer non scarica automaticamente i modelli, puoi ottenerli gratis dalla raccolta modelli Microsoft (vedi Risorse).