Come creare un file QFX

QFX è un formato file proprietario Intuit Quicken per scambiare dati finanziari con banche e altre applicazioni Intuit. La specifica QFX è simile al formato OFX usato dalle istituzioni finanziarie per esportare dati. Banche e istituzioni possono creare file QFX per i clienti se pagano una licenza a Intuit. Tuttavia, puoi creare file QFX convertendo file QIF di Quicken o QuickBooks, file di testo e fogli di calcolo nel formato QFX usando un apposito strumento add-in per Excel.

Passaggio 1

Apri Microsoft Excel.

Passaggio 2

Clicca "File" e "Importa". Clicca l'opzione "OFX Writer" per aprire l'add-in. Si apre la finestra OFX Writer.

Passaggio 3

Clicca il pulsante radio accanto a "Formato QIF" nella sezione Formato dati per importare un file QIF. Altrimenti, clicca il pulsante radio accanto a "Altro", poi clicca il menu a tendina e seleziona il tipo di file da importare. Clicca "CSV" per importare un file di testo a valori separati da virgola, o "XLS" per importare un foglio Excel nel programma QFX Writer.

Passaggio 4

Clicca "Sfoglia". Si apre una finestra di navigazione file.

Passaggio 5

Vai al file QIF o altro file dati da importare e clicca su di esso. Clicca "Importa". Il file viene caricato. Clicca "OK". Si apre una seconda finestra.

Passaggio 6

Clicca il pulsante radio accanto all'applicazione in cui intendi importare il file dati. Esempio: clicca "Quicken" per importare il file QFX risultante in Quicken.

Passaggio 7

Clicca il pulsante radio accanto alla tua località. Clicca "USA" per locale USA, o "Canada" o "UK" se appropriato.

Passaggio 8

Seleziona la casella "Usa BID predefinito".

Passaggio 9

Clicca il menu a tendina "Nome conto" e clicca il nome dell'istituto finanziario per il file. Se non appare nell'elenco, clicca "Ripristina", poi digita il nome del conto nella casella di input.

Passaggio 10

Clicca il menu a tendina "Tipo conto" e clicca il tipo di conto. Esempio: clicca "Conto corrente" per designare un conto corrente.

Passaggio 11

Clicca il menu a tendina "Valuta" e clicca il tipo di valuta. Clicca "USD - Dollaro USA" per il dollaro statunitense.

Passaggio 12

Digita il "Numero di routing" nella casella di input Numero di routing.

Passaggio 13

Digita il "Numero di conto" nella casella di input Numero di conto.

Passaggio 14

Clicca il pulsante radio accanto a "Tutte le righe disponibili" nella sezione Righe da esportare, per esportare l'intero file.

Passaggio 15

Clicca "Continua". Il file selezionato viene convertito in formato QFX.

Passaggio 16

Importa il file QFX in Intuit Quicken o QuickBooks, o usa il file con Microsoft Money.

Avvertenza

L'add-in QFX Writer è disponibile solo su versioni recenti di Excel.