Come Usare Yardi
Yardi Voyager è un sistema di database usato dalle comunità residenziali per tenere traccia dell'avanzamento delle locazioni, funzioni residenti, ingressi, uscite, contabilità e report. Nel settore immobiliare residenziale, ci sono diversi programmi database usati e Yardi è uno dei più popolari. Può essere difficile da imparare all'inizio per l'abbondanza di informazioni da memorizzare, ma una volta appresi i passaggi comuni diventa facile da usare in qualsiasi comunità e molto efficiente per gestire informazioni giornaliere, settimanali e annuali.
Navigazione
Passaggio 1
Installare il software Yardi Voyager su Internet Explorer e aggiungerlo come "Preferito" sulla barra degli strumenti.
Passaggio 2
Creare un nome utente e password (potrebbe essere fatto dalla società di gestione). Sotto "Database", usare la scheda "Produzione".
Passaggio 3
Imparare le funzioni chiave sulla barra degli strumenti Yardi cliccando su ciascuna per vedere quali informazioni contiene o vi si possono inserire. Questi tasti sono noti come "Dashboard". La navigazione può avvenire dalla dashboard o dal menu laterale a sinistra.
Passaggio 4
Studiare, nel manuale utente Yardi, i codici di addebito da usare. Questi codici sono universali e aiutano a capire cosa descrivono specifici addebiti.
Passaggio 5
Creare una scheda rapida. La scheda rapida si concentra sulle vacanze della comunità e sulle offerte speciali per locare quegli appartamenti.
Procedure per Ospiti
Passaggio 1
Inserire un nuovo ospite cliccando su "Ospite Rapido" o "Aggiungi Ospite". Fornire tutte le informazioni note sull'ospite inclusi preferenze, occupanti, unità selezionata, opzioni di affitto, modulo domanda completato e stato della domanda.
Passaggio 2
Verificare le informazioni dell'ospite per assicurarsi che la fonte corretta sia stata fornita, così come numero di telefono, indirizzo ed email.
Passaggio 3
Cercare eventuali record precedenti dell'ospite cliccando su "Ricerca Persona" e digitando un campo su quella persona, come nome o cognome.
Passaggio 4
Registrare il traffico per l'ospite ogni volta che gli parli via telefono, email o di persona. Questo si fa aggiungendo un contatto alla scheda ospite.
Passaggio 5
Controllo credito, approvazione ed esecuzione del contratto per il richiedente sotto il pulsante "Stato Domanda". Una volta approvato ed eseguito, questa persona è passata da ospite a futuro residente.
Funzioni Residenti
Passaggio 1
Gestire la pagina residente facendo entrare il residente con le date elencate, o se sono errate, questa pagina permette di modificare le date di ingresso. Anche dalla pagina futuro residente, si possono fare annullamenti, cambi unità o cambi prezzo.
Passaggio 2
Aggiungere memo o note sul residente cliccando su "Memo". Scegliere il tipo corretto di memo e fornire una descrizione. Verranno visualizzati sulla dashboard. Si può anche generare un report memo residenti per rivedere tutti i memo insieme.
Passaggio 3
Aggiungere o modificare coinquilini sotto la schermata residente. Cliccare su coinquilini, compilare le informazioni corrette e salvare. Il modulo domanda sarà disponibile dopo il salvataggio per completarlo.
Passaggio 4
Aggiungere o rivedere record residenti sotto il pulsante allegati. Caricare o aggiungere nuovi allegati inclusi foto, documenti o file scannerizzati.
Procedure Uscita
Passaggio 1
Inserire un preavviso andando alla schermata residente e cliccando "Preavviso". Fornire tipo cessazione, data preavviso, data uscita e motivo. Cliccare "Salva". Lo schermo mostrerà che il preavviso è stato pubblicato.
Passaggio 2
Dalla dashboard, cliccare su "Make Ready in Attesa" e inserire la data in cui la casa del residente inizierà per "Make Ready". In qualsiasi momento, si può tornare indietro e modificare preavviso, data uscita e data make-ready dalla dashboard.
Passaggio 3
Annullare un preavviso cliccando sulla schermata del residente o "In Preavviso" dalla dashboard. Sotto funzioni, cliccare annulla preavviso. Lo stato apparirà e il preavviso sarà annullato.
Passaggio 4
Far uscire un residente sotto la funzione dashboard "Uscita". Cliccare il pulsante uscita e lo stato cambierà a "Passato" invece di "Preavviso". Cliccare "Make Ready" una volta che lo stato diventa "Passato" e selezionare le caselle per ogni descrizione make-ready, il numero di giorni si imposterà automaticamente.
Passaggio 5
Annullare un'uscita solo se la funzione uscita è stata usata per errore. Dalla schermata residente, cliccare "Annulla Uscita" e lo stato tornerà a "Preavviso".
Procedure Giornaliere, Settimanali e Chiusura Mese
Passaggio 1
Controllare l'attività giornaliera sotto la dashboard. Generare il report per trovare informazioni su eccezioni, mese su mese, unità disponibili, in preavviso, visite, ingressi, contabilità depositi, contratti in scadenza nei prossimi 120 giorni e richieste lavoro in attesa. Passare in rassegna la checklist per assicurarsi che tutte le attività giornaliere siano inserite correttamente.
Passaggio 2
Inserire qualsiasi nuova attività trascurata e aggiornare le date make-ready.
Passaggio 3
Inserire addebiti e ricevute mettendo tutti gli addebiti nei loro batch corretti.
Passaggio 4
Approvare tutti i rinnovi, aggiornare eventuali affitti di mercato errati, e applicare le penali per ritardo (a seconda del giorno in cui l'affitto è in ritardo nella tua proprietà).
Report
Passaggio 1
Generare report attività locazione cliccando sulla scheda "Report", cliccare sotto "Proprietà" e scegliere quale report generare.
Passaggio 2
Generare report traffico e dettaglio traffico sotto "Report", poi "Traffico" e scegliere quale report traffico visualizzare e inserire date, agenti e unità necessari.
Passaggio 3
Generare report residenti sotto "Report" e poi "Residente" e cliccare quale report è necessario. Ci sono molti report residenti e molti forniscono le stesse informazioni più volte.
Passaggio 4
Generare informazioni su morosità e depositi cliccando "Crediti" sotto la scheda "Report". Cercare per Codice Addebito, Riepilogo Depositi o Morosità.
Passaggio 5
Generare "Analisi Residenziali" sotto la scheda "Report" e scegliere il tipo di report necessario, così come il periodo o il mese per cui serve il report. Questo può fornire programmi affitti di mercato, tassi conversione e score/occupazione.
Suggerimento
Yardi Voyager e i suoi componenti possono essere molto approfonditi e richiedere l'assistenza di un manuale o esperto Yardi. Lavorando in una comunità residenziale, scopri chi è l'esperto Yardi aziendale se hai bisogno di aiuto o ulteriori domande.