Come utilizzare il software di raccolta fondi Raisers Edge

Come utilizzare il software di raccolta fondi Raiser's Edge. Le organizzazioni di raccolta fondi sono per lo più entità senza scopo di lucro. Grandi o piccoli, utilizzano il software Raiser's Edge per semplificare i processi di monitoraggio dei donatori. Raiser's Edge mette i profili dei donatori, le relazioni e le donazioni in categorie facilmente assimilabili. Scopri come puoi trarre vantaggio anche da questo software.

Passaggio 1

Inizia con i regali che hai ricevuto oggi. Apri tutti i regali e metti da parte gli assegni e/o gli avvisi della carta di credito.

Passaggio 2

Apri il software Raiser's Edge. Devi lavorare nella sezione Donatori. Seleziona "Apri un'organizzazione" per inserire regali aziendali e "Apri un individuo" per aggiungere un regalo di una persona.

Passaggio 3

Digita il nome del donatore del regalo nello spazio vuoto che appare. Se si apre a quella persona o azienda, sono un donatore ripetuto. In caso contrario, devi selezionare "Aggiungi organizzazione" o "Aggiungi individuo".

Passaggio 4

Accedi alle informazioni di un'organizzazione digitando il nome dell'azienda nel campo del software. La schermata successiva mostra i dati dell'azienda. Scansiona l'indirizzo e altri campi di contatto, aggiungendo le informazioni mancanti. Seleziona "Relazioni" per aggiungere qualsiasi nuovo nome menzionato con il regalo.

Passaggio 5

Vai alla scheda "Regali" per inserire il regalo attuale. I regali passati vengono visualizzati quando si apre lo schermo. Seleziona il link "Nuovo regalo" in alto e segui le istruzioni per inserire l'importo del regalo e qualsiasi informazione di backup o commento inclusa.

Passaggio 6

Seleziona la lettera appropriata quando arrivi a quell'icona. L'icona "Lettera" ti dà un elenco delle tue lettere preconfigurate. Decidi quale si adatta alle tue esigenze attuali e aprilo. Aggiungi eventuale testo aggiuntivo necessario.

Passaggio 7

Chiudi questo donatore e vai al regalo successivo, ripetendo i passaggi da 2 a 6. Il software Raiser's Edge rende facile tornare a questo donatore, se è necessario aggiungere qualcosa.

Suggerimento

Raisers Edge si integra con Microsoft Word per formulare lettere appropriate al fine di rispondere ai donatori in modo appropriato.