Cosa Impari nel Corso Online di Microsoft Dynamics 365 (CRM)
Microsoft Dynamics 365 (CRM) Training: Panoramica del Curriculum Core
La formazione moderna su Dynamics 365 (che sostituisce il legacy "CRM Dynamics") copre l'intero ciclo di vita dell'engagement del cliente. Un corso completo include tipicamente queste 15 aree di competenza:
- Fondamenti CRM: Concetti, entità, relazioni, modello di sicurezza, soluzioni.
- Navigazione UI: Unified Interface, dashboard, viste, moduli, timeline, app designer.
- Gestione Dati: Creare/leggere/aggiornare/eliminare record; import/esport; rilevamento duplicati; qualità dei dati.
- Sales Hub: Lead → Opportunità → Preventivo → Ordine → Fattura; previsione pipeline; playbook; integrazione LinkedIn Sales Navigator.
- Customer Service Hub: Gestione casi, code, SLA, knowledge base, Omnichannel for Customer Service, Voice.
- Marketing (Real-Time e Outbound): Segmenti, journey, email, moduli, eventi, lead scoring, conformità GDPR.
- Field Service: Ordini di lavoro, pianificazione (RSO), asset, Connected Field Service (IoT), app mobile.
- Project Operations: Preventivi basati su progetto, pianificazione risorse, tempo/spese, fatturazione.
- Reporting e Analytics: FetchXML, modelli Power BI, dashboard, grafici, obiettivi, insight AI Builder.
- Mobile e Offline: App Dynamics 365 Mobile; profili offline; Power Apps mobile.
- Personalizzazione (No-Code/Low-Code): Tabelle personalizzate, colonne, moduli, viste, regole di business, flow, controlli PCF.
- Integrazione: API Dataverse (Web API, OData), Power Automate, Logic Apps, Azure Service Bus, tabelle virtuali.
- Automazione dei Processi: Workflow classici, flow Power Automate moderni, business process flow, approvazioni.
- Sicurezza e Conformità: Sicurezza basata su ruoli, a livello di campo, gerarchia, team, audit, crittografia, DLP, GDPR/CCPA.
- ALM e Governance: Soluzioni (gestite/non gestite), strategia ambiente, CI/CD con Power Platform Build Tools, monitoraggio.
Pratica e Certificazione
- Lab in un tenant sandbox (trial o fornito).
- Preparazione per MB-210 (Sales), MB-230 (Customer Service), MB-220 (Marketing), MB-240 (Field Service), PL-200 (Power Platform Functional Consultant).
Formati di formazione: con istruttore (Microsoft Learning Partners), self-paced (Microsoft Learn, Pluralsight, Udemy), o bootcamp.