Come collegare Outlook a GoldMine
GoldMine è un programma CRM di FrontRange Solutions per organizzare attività vendite, ricavi, campagne marketing e comunicazione clienti. Ha servizi di integrazione con vari programmi, incluso Microsoft Outlook. Sincronizzando GoldMine con Outlook, puoi accedere a tutte le info contatti da GoldMine quando scrivi email in Outlook. Questo strumento fornisce storico email completo per tutti i contatti, aumentando produttività e comunicazione.
Occorrente
- Computer
Istruzioni
In GoldMine, clicca "File". Clicca "Sincronizza". Seleziona "Sincronizza con Outlook". Si avvia la Procedura guidata sincronizzazione GoldMine Outlook.
Seleziona "Avvia nuova sessione". Clicca "Avanti".
Seleziona "Invia e recupera: Da/A Outlook". Assicura scambio bidirezionale. Puoi anche scegliere "Solo invio: A Outlook da GoldMine" o "Solo recupero: A GoldMine da Outlook".
Clicca "Avanzate" per cambiare impostazioni avanzate. Clicca ogni scheda per modifiche: intervallo date calendario da importare da Outlook, mapping campi, cartelle GoldMine specifiche per contatti, calendari, task. Impostazioni predefinite saranno impostate, ma puoi modificare manualmente. Clicca "OK". Clicca "Avanti".
Nella finestra "Selezione record", specifica contatti da inviare a Outlook. Inserisci data taglio e seleziona "Tutti i record contatti modificati dalla data taglio". Puoi anche inviare solo contatti di un gruppo o filtro specifico.
Clicca "Avanti". Nella finestra "Selezione calendario utente", seleziona calendari da trasferire a Outlook. Clicca "Avanti". Appare "Pronto per sincronizzare".
Inserisci nome per salvare il profilo. Clicca "Fine".