Come creare un registro chiamate con Excel

I modelli di Microsoft ti consentono di creare un registro delle chiamate per tenere traccia delle tue comunicazioni su una cartella di lavoro di Excel. Questi modelli includono tabelle ordinabili con categorie come nomi, numeri di telefono e orari delle chiamate per mantenere i dati organizzati per la visualizzazione e la stampa su schermo. Personalizza un modello con gli strumenti della barra multifunzione per rendere il contenuto significativo. Ad esempio, adatta un registro delle vendite a un registro degli abbonamenti e quindi modellalo per renderlo leggibile. Aggiorna un registro delle chiamate su un foglio di lavoro e un elenco di contatti su un altro foglio di lavoro per aiutarti ad accedere a più dettagli, come siti Web e indirizzi, per organizzare i dati di rete.

Passaggio 1

Fai clic sulla scheda "File" sulla barra multifunzione dei comandi, quindi seleziona "Nuovo" per aprire la pagina delle miniature dei modelli.

Passaggio 2

Inserisci "Registro chiamate" (senza virgolette) nel campo "Cerca modelli online" e quindi premi "Invio" per visualizzare i risultati.

Passaggio 3

Seleziona la miniatura "Registro chiamate di vendita e organizzatore" per visualizzare in anteprima l'ingrandimento e la descrizione del modello. Fai clic su "Crea" o "Scarica" ​​per copiare questo modello in una nuova cartella di lavoro di Excel.

Passaggio 4

Fare clic su una scheda del foglio inferiore, ad esempio "Registro chiamate di vendita" o "Informazioni di contatto del cliente", per visualizzare questo foglio di lavoro.

Passaggio 5

Personalizza il design della tabella di Excel selezionando una cella o un intervallo di celle, quindi fai clic sulla scheda "Design" sulla barra multifunzione Strumenti tabella. Fai clic sul pulsante "Altro" nella galleria Stili per aprire il grafico Stili tabella e visualizzare le miniature elencate nelle sezioni Personalizzato, Leggero e Medio. Punta su una miniatura per visualizzare in anteprima l'effetto di questo stile sul tavolo. Seleziona una miniatura, ad esempio "Table Style Light 1", per aggiornare il design del tavolo. Continua a modellare una cella, un intervallo di celle o l'intero foglio di lavoro con l'aspetto che desideri.

Passaggio 6

Inserisci i dati dei tuoi contatti nel foglio di lavoro Informazioni di contatto del cliente. Includi i dettagli del telefono secondario come numero alternativo.

Passaggio 7

Compilare i dettagli della chiamata nel foglio di lavoro Registro chiamate vendite. Aggiorna il foglio di lavoro dell'elenco di controllo e rivedi gli elementi applicabili.

Passaggio 8

Premi "Ctrl-S" per salvare questa cartella di lavoro nella finestra di dialogo Salva con nome. Rinominare il file e selezionare un tipo di file, ad esempio "Cartella di lavoro Excel (*.xlsx)," nel campo Salva con nome. Fai clic su "Salva".

Suggerimento

Se la barra multifunzione Strumenti tabella non viene visualizzata con la barra multifunzione dei comandi, fai clic su una cella per visualizzare la barra multifunzione Strumenti tabella e la scheda Progettazione per ulteriori opzioni di stile.

Fare clic sul pulsante freccia nell'intestazione della tabella per visualizzare le opzioni di filtro. Ad esempio, fai clic sulla scheda del foglio "Registro chiamate vendite", seleziona il pulsante freccia "Ora" nell'intestazione della colonna e quindi seleziona "Ordina dal più grande al più piccolo" per portare le chiamate più recenti in cima al registro.

Premi "Ctrl-P" per aprire la pagina Stampa e visualizzare in anteprima la cartella di lavoro salvata prima della stampa. Fare clic sulle opzioni "Proprietà stampante" e "Imposta pagina" per personalizzare le stampe.

Fai clic e trascina la maniglia di ridimensionamento inferiore della tabella per ridimensionare la tabella e visualizzare più righe per i nuovi dati.

Avviso

Le informazioni in questo articolo si applicano a Microsoft Excel 2013, Small Office Premium. Può variare leggermente o in modo significativo con altre versioni o prodotti.